Správná diverzifikace
Prověřené investiční zásady
Režim rebalancování portfolia
Ochrana majetku a poradenství
Vědět za co platíte je nutné
Diverzifikace
Pečlivé rozložení portfolia
je důležitý krok k jeho stabilitě
Stejně jako dobrý tým neposkládáte pouze z obránců nebo pouze z útočníků, stejné je to i s našimi dlouhodobými úsporami. Je nutné mít zastoupeny různé kategorie tradičních aktiv od defenzivních až po ty ofenzivní.
Vaše peníze budou rozloženy tak, aby portfolio bylo bezpečné a byl zajištěn dlouhodobý výnos.
Pracuji jen s prověřenými investičními nástroji, od renomovaných investičních správců. A zcela se vyhýbám nástrojům, které neprošly testem času.
Cena
Důvěra bez střetu zájmu.
Pracuji bez provizí od investičních společností, bank a fondů. Co to pro vás znamená?
Můžete se spolehnout, že při výběru investičních nástrojů, se nerozhoduji podle výše provize, kterou obdržím od institucí. Ale jsem vždy maximálně objektivní a nezávislý.
Jsem placen pouze vámi a úhrada za mé služby je až jakmile jste pevně rozhodnuti investovat. Nic předem.
Spolupráce
Chráním Váš majetek
Představte si situaci: stoupá nezaměstnanost, ve světě klesá výroba a poptávka, krachují firmy, centrální banky snižují úroky, všichni se zbavují akcií, zvyšuje se inflace, analytici predikují takový stav na měsíce či roky, vy čtete katastrofické titulky zpráv a novin, den co den.
Právě v těchto chvílích chráním váš majetek, protože každý nezkušený a neodborný zásah do portfolia, může mít katasrofické následky.
Proces spolupráce
Abych vám dokázal dát správné investiční rady, potřebuji vás nejdříve dobře poznat.
- POCHOPIT
vaše vize, cíle, postoje
- PŘIPRAVIT
plán, portfolio na míru
- PREZENTACE
plánu a portfolia
- UPRAVIT
pokud se mění okolnosti
- JE TO NA VÁS
.
Náš vztah začíná příjemnou konverzací detailního poznání Vašeho přístupu k penězům, Vašich životních vizí, cílů a očekávání naši spolupráce.
Dozvíte se můj systém práce a hodnot, na kterých stavím. V případě souhlasu pokračujeme dále.
Připravím Váš osobní finanční plán a investiční strategii vedoucí k jejich postupnému naplnění.
Prezentace investiční strategie a návrh portfolia, které splňuje Vaše podmínky tolerance k riziku a časového horizontu.
Vaše bohatství je živým organismem, které se v čase může dynamicky měnit, proto vše sleduji, kontroluji, informuji a upravujeme optimální cestu k jeho akumulaci.
Neexistuje počet schůzek, kterým se budeme řídit. Vše je individuální a záleží pouze na Vás.