Komplexní investiční poradenství
Čím se zabývám?
Nabízím komplexní investiční poradenství ve stylu holistického přístupu k penězům, což znamená komplexní a široký pohled na správu financí.
Cílem je identifikat osobní nebo rodinné finanční cíle a hodnoty, získat povědomí o vaši celkové finanční situaci, poznat aktuální možnosti i budoucí plány a pochopit vaše finanční přemýšlení - poté do tohoto kontextu navrhnout portfolio a strategii - abyste dosáhli vašich cílů a věděli jste, co se s vašimi penězi děje a z jakého důvodu.
Na co se specializuji?
Komplexní práce správy aktiv
Naučím vás přemýšlet nad vašim majetkem. Získáte tak zcela jiný pohled. Vstupte se mnou do západního světa správy peněz, dodržování principů a zásad, které desítky let používají úspěšní investoři a správci majetku. Vysvětlím vám rizika a efektivitu jednotlivých aktiv a produktů, a naučím vás jak s nimi pracovat.
Investiční portfolio
Sestavím vám investiční portfolio, které váš majetek ochrání před zbytečnými riziky a bude naplňovat vaše cíle, to vše s ohledem na rozmanitost investic, aby se minimalizovaly rizika a dosáhli jste dlouhodobého růstu vašeho majetku.
Finanční a investiční plán
Analyzuji finanční a investiční možnosti rodiny s důrazem na rodinné cíle i potřeby jednotlivých členů. Zasadit portfolio do komplexního finančního plánu a posuzovat celou finanční situaci klienta holisticky. V kombinaci s odbornými znalostmi a vedením, tak maximalizuji pravděpodobnost dosažení vašich finančních cílů.
Renta v důchodu
Odchod do důchodu je životním zlomem - čím dříve se začnete připravovat, tím lépe pro vás. Ukáži vám co získáte, když začnete hned. Pomohu vám stanovit si reálné částky, připravím systém výplaty pravidelné renty, aby se vám nesnížila životní úroveň, zajistím vám finanční stabilitu a pohodlí v pozdějším věku. Ukáži vám, jak si svůj vysněný důchod splnit.
Výhodně uložit peníze
Naakumulovali jste majetek a chcete ho smysluplně uložit - ovšem neradi byste šlápli vedle a udělali chybu? Pomohu vám najít nástroje, které budou pro vás výhodné a peníze nebudou ztrácet na hodnotě.
Finanční nezávislost
Chcete být jednou nezávislý na příjmu, dělat co vás naplňuje, co vám dává energii a dělá vás šťastným - bez ohledu na to, kolik dostanete peněz? Dám vašemu majetku správnou strategii, systém a řád, a vaše finanční nezávislost získá datum.
Ochrana na prvním místě

Ovšem pozor. Chcete-li stabilní výnos 20% ročně, neumím vám pomoci. Chcete-li nakoupit kryptoměny, spekulovat s akciemi nebo uložit peníze do rizikových dluhopisů, to není můj šálek kávy.
Pro většinu mých klientů není prioritou nejvyšší zisk, nechtějí riskovat za každou cenu, ale pro své vydělané peníze hledají bezpečí, chtějí své bohatství ochránit, uchovat kupní sílu a přidat něco navíc.
Jak probíhá spolupráce?
Nedávám nesplnitelné sliby, nestavím "vzdušné zámky", ale nabízím zkušenosti, ověřené nástroje a dlouhodobé investiční poradenství, které funguje.
- 1Úvodní rozhovorNejprve si zavoláme, kde probereme vaše očekávání. Zjistíme, zda vyznáváme podobné hodnoty a zda je vůbec můj investiční přístup pro vás vhodný.
- 2Vaše cíle a možnostiSetkání probíhá osobně nebo online. V této části vás více poznám, pochopím vaši situaci, zjistím zkušenosti s investováním a pomohu vám definovat finanční cíle. Ať je cílem akumulace majetku nebo pravidelná měsíční renta.
- 3Návrh řešení na míruPrezentace investičního plánu, ale nejen to. Podíváme se také i na vaše současné řešení a vy zjistíte, v čem jsou jeho silné a slabé stránky. Budete mít v ruce konkrétní dokument, který říká, jak vaše peníze dlouhodobě zhodnocovat a ochránit. Seznámím vás s navrhnutým investičním řešením, odpovím na vaše dotazy, abyste přesně věděli, co se s vašimi penězi bude dít a proč.
- 4InvestujemeJakmile si upravíme a odsouhlasíme plán, jdeme na to. Začínáme investovat.
- 5Spolupráce začínáAktivně komunikuji, radím. Investování není jen o tom něco nastavit, ale je to dlouhodobá práce. Jedinou konstantou v životě je změna - proto je nezbytná pravidelná revize plánu a portfolia - sleduji vývoj, pozorně naslouchám a navrhuji úpravy.
- 6Výroční setkání, mentoringBudete vědět co se děje, získáte tak větší kontrolu nad vašimi penězi a jsem vám k dispozici, když to nejvíce potřebujete - na telefonu, emailem, online nebo na výročních schůzkách.

Šetřím váš čas
Představte si mně jako své investiční asistenty. Věnuji se detailům, zjišťuji odpovědi, získávám podklady a zařizuji věci, na které vy nemáte nebo nechcete mít čas.
Portfolio na vašich účtech
Nedisponuji vašimi penězi. Ty máte stále na svých investičních účtech. Já vám radím, kdy a kam investovat, abyste je maximálně chránili a přitom je rozumně zhodnotili.
Společný cíl
U mě je klient na prvním místě, protože jedině tak lze být dlouhodobě úspěšný. Při navrhování dlouhodobé nebo krátkodobé strategie jsou brány v úvahu vaše očekávání, zkušenosti i osobní situace. Jsme na jedné lodi a máme společný cíl.
Převážně ze zisku
Má odměna je převážně ze zisku, který vydělám investorovi. Mou motivací je totiž zisk klienta, nikoliv provize z prodaných produktů. Máme tak společný zájem váš majetek ochránit a dále efektivně zhodnocovat.
Jsem vaši oporou
V krizových situacích investoři často podléhají emocím. Vím, jak je těžké v takových časech se správně rozhodovat. Zde je komunikace a věcná diskuse nutná. Dostanete doporučení a fakta, ať se můžete racionálně rozhodnout.
Máte otázky, zajímáte se?
Skvěle! Dnes je k dispozici nespočet informací a často jsou neoborné a protikladné. Člověk často neví, čemu vlastně věřit. Věnuji se rozboru důležitých informací a informuji co se děje a jaký dopad to může mít na vaše investice a majetek.
Napsali o mé práci
Začněme krátkým rozhovorem
Zanechte mi na sebe kontakt, ozvu se vám.