Pomohu vám ochránit kapitál a vydělat něco navíc.
Závazek
Jako investiční poradce nemám vnější pobídky k tomu, abych doporučoval určitý produkt či nástroj.
A proto se můžete spolehnout na to, že můj návrh bude vždy vycházet z toho, co je pro vás důležité a jak vnímáte investování.
Cíle
Každý máme své cíle, ale cesta jak se k nim dostat, vypadá pro každého z nás jinak.
Ať už chcete majetek ochránit, bezpečně investovat nebo vidíte rentu z portfolia jako milník, na který se chcet připravit, je pro mě závazkem vás k němu dovést.
Spolupráce
Po úvodní pečlivé konzultaci a seznámení, následuje prezentace písemně formulované strategie a investičního plánu.
Když si vše odsouhlasíme, spolupráce začíná. Informace o stavu portfolia a výroční schůzky jsou samozřejmostí.
Bezpečné uložení peněz
na střednědobý a dlouhodobý horizont s plánováním investiční renty.
Ovšem pozor: Chcete-li stabilní výnos 20% ročně, neumím vám pomoci. Chcete-li nakoupit bitcoin či jinou kryptoměnu, to není můj šálek kávy.
Pro většinu mých klientů není největší prioritou zisk, nechtějí riskovat za každou cenu, ale pro své peníze hledají bezpečí, výnos nad inflaci a jsou spokojeni s výnosem 5 - 7% ročně.
Investujte se mnou.
Co můžete očekávat?
Prvotní kontakt proběhne po telefonu na 10 minut - zjistíme, jestli jsme vůbec kompatibilní a zda jsem schopne splnit vaše očekávání - nezávazně.
Na první konzultaci si stanovíme investiční cíle, kterých chcete dosáhnout. Pomohu vám s jeho definicí, ať je jím ochrana majetku, zhodnocení úspor nebo renta z investičního portfolia. Podíváme se i na vaše současné řešení, abyste věděli, v čem jsou jeho silné a slabé stránky.
Přibližně do 10-14 dnů vypracuji váš investiční plán. Představím vám strategii, jak své peníze můžete dlouhodobě ochránit a zhodnocovat, abyste dosáhli svého očekávání.
Když si vše odsouhlasíme, spolupráce začíná. Zajistím otevření investičního účtu a pak se pustíme do nákupu prvních investic. Má role je neustále sledovat a vyhodnocovat existující portfolio, analyzovat vývoj trhu a dávat doporučení.
Minimálně jednou ročně se na 30 - 60 minut potkáme a probereme co se na trzích událo, vaše pocity z investování, novinky a bude-li třeba, upravíme plán. V prvním roce spolupráce se obvykle budeme kontaktovat častěji. Když je na trzích panika, komunikuji více intenzivně.
Kdo je mým nejčastějším klientem:
- Má cíle, na které se chce připravit:Investor, který chce strategicky investovat peníze tak, aby mu pomohly financovat své sny.
- Chce finanční nezávislost:Požaduje komplexní investiční poradenství, správu portfolia a plánování. Zatím chodí do práce protože musí a chce si naplánovat dobu, kdy bude moci v práci říct sbohem.
- Požadavek uchování hodnoty:Tento typ klienta je člověk, který se nehoní za výnosem, ale jeho cílem je primárně uchovat hodnotu.
- Renta z portfolia v důchodu:Lidé, kteří chtějí žít život i v důchodu. Nehledět na státní důchod, ale vědět, že se systematicky a spolehlivě připravují na důchodový život, jaký žijí důchodci ve Švýcarsku a dalších vyspělých zemí.
- Přenechat peníze dětem, vnoučatům:Tito lidé mají kapitál, o kterém vědí, že ho nespotřebují nebo nemají v plánu ho spotřebovat. Nechtějí riskovat a chtějí zhodnotit peníze nad inflaci.
Dostanete odpovědi na otázky:
- Jaké nástroje bych měl použít?
- Jak bezpečné tyto nástroje jsou?
- Kdy budu mít k penězům přístup?
- Jak správně bych měl své peníze diverzifikovat?
- Jak správně plánovat čerpání investiční renty?
- Kolik peněz pro své cíle budu potřebovat?
- Jaký je rozdíl mezi bankéřem a nezávislým poradcem?
Kdo vám dá odpovědi?
Petr Kaštovský
Jsem vyhledávaný nezávislý investiční poradce s více jak desetiletou praxí. Služby, které klientům poskytuji, zahrnují jak individuální investiční řešení, ochranu kapitálu a jeho rozdělení, tak jejich správu a dlouhodobé poradenství. To co mě odlišuje je způsob odměňování: ze zisku - Kaštovský vám vydělá peníze = bude zaplacen. Radím manažerům, rodinám, živnostníkům a majitelům firem se správou majetku. Níže pár vět od mých klientů.