Aktivní správa portfolia pro váše lepší výsledky
Prověřené investiční zásady
Režim rebalancování portfolia
Vědět za co platíte je nutné
Diverzifikace
Pečlivé rozložení portfolia
je důležitý krok k jeho růstu
Stejně jako dobrý tým neposkládáte pouze z obránců nebo pouze z útočníků, obdobné je to i s našimi dlouhodobými úsporami. Je nutné mít zastoupeny různé kategorie tradičních aktiv od defenzivních až po ty ofenzivní.
Vaše peníze budou rozloženy mezi jednotlivé kategorie, obory, nástroje a země tak, aby portfolio bylo bezpečné a byl zajištěn dlouhodobý výnos.
Pracuji jen s prověřenými investičními zásadami a prověřenými nástroji, od renomovaných investičních správců. A zcela se vyhýbám nástrojům, které neprošly testem času.
Cena
Důvěra bez střetu zájmu.
Pracuji bez provizí od investičních společností, bank a fondů. Co to pro vás znamená?
Můžete se spolehnout, že při výběru investičních nástrojů, se nerozhoduji podle výše provize, kterou obdržím od institucí, protože žádná není. Ale jsem vždy maximálně objektivní a nezávislý.
Jsem placen pouze vámi a úhrada za mé služby je až jakmile jste pevně rozhodnuti, nic předem.
Spolupráce
Chráním Váš majetek
Respektuji vaše požadavky a očekávání. Vy určujete, v jakém rozmezí rizika a potenciálního výnosu se budeme pohybovat.
Proces spolupráce
Abych vám dokázal dát správné investiční rady, potřebuji vás nejdříve dobře poznat.
- POCHOPIT
vaše vize, cíle, postoje
- PŘIPRAVIT
plán, portfolio na míru
- PREZENTACE
plánu a portfolia
- UPRAVIT
pokud se mění okolnosti
- JE TO NA VÁS
.
Náš vztah začíná příjemnou konverzací detailního poznání Vašeho přístupu k penězům, Vašich životních vizí, cílů a očekávání naši spolupráce.
Dozvíte se můj systém práce a hodnot, na kterých stavím. V případě souhlasu pokračujeme dále.
Připravím Váš osobní finanční plán a investiční strategii vedoucí k jejich postupnému naplnění.
Prezentace investiční strategie a navržení portfolia investic, které splňuje Vaše podmínky tolerance k riziku a časového horizontu.
Vaše bohatství je živým organismem, které se v čase může dynamicky měnit, proto společně průběžně diskutujeme, sledujeme a upravujeme optimální cestu k jeho akumulaci.
Neexistuje počet schůzek, kterým se budeme řídit. Vše je individuální a záleží pouze na Vás.