Investujte s rozvahou - dlouhodobě a úspěšně
Pomohu vám investovat systematicky nebo zefektivnit to, co už máte - s jasným plánem a průběžnou péčí
Začínáte s investováním?
Chcete investovat, ale nevíte, kde začít? Nepotřebujete dalšího prodejce produktů? Ale chcete mít plán, který dává smysl.
Už investujete?
Máte už portfolio, ale nejste si jisti, zda je dobře nastavené? Tušíte, že platíte zbytečné poplatky? Požadujete větší přehled a klid.
Co získáte?
Jasný plán
Ochrana
Dlouhodobost
Osobní přístup
Pro koho to není
Tato služba není pro vás, pokud:
❌ Hledáte zázračné zhodnocení do měsíce,
❌ Chcete spekulovat s kryptoměnami,
❌ Hledáte produkt místo plánu a dlouhodobého přístupu
Jak spolupráce probíhá?
Jasný proces ve čtyřech krocích - žádná improvizace, ale plán a systém, který funguje.
- 1Seznámení a diagnostikaZjistím cíle, očekávání a stav portfolia.
- 2AnalýzaPrověřím náklady, produkty, rozložení, rizika, silné a slabé stránky.
- 3Návrh řešeníDoporučení, co zachovat, co změnit, a proč.
- 4Dlouhodobá spolupráce a péčeImplementace, rebalancování, úpravy podle vývoje, výroční schůzky.
Příklady z praxe
Jaké výsledky přináší spolupráce.
💰
Nižší poplatky
Klient A: snížení nákladů o 1,2 % ročně. Náhrada drahých podílových fondů, sjednocení strategie a lepší diverzifikace do 5 ETF - srozumitelných a levných. Klient má plán, levněji investuje a vidí lepší práci s portfoliem.
⚖️
Stabilnější výnosy a klid
Klient B: úpravou alokace jsme snížili kolísání portfolia o 15 % a nastavili jasný plán pro čerpání renty – s ohledem na daňovou efektivitu. Klient teď investuje s plánem a s klidem do budoucna.
🌱
Bez stresu již od začátku
Klient C: začínající investor měl obavy z investování. Vysvětlili jsme si celý proces, jak vše funguje a co očekávat. Díky tomu má jasný plán, přehled a investuje s klidem, bez stresu z načasování.
KDO VÁS PROVEDE?
Petr Kaštovský - investiční poradenství
Jmenuji se Petr Kaštovský a pomáhám lidem investovat s rozvahou a smysluplně.
Investičnímu poradenství se věnuji více jak 17 let.
Mým cílem je, abyste rozuměli tomu, kam a proč investujete a aby to celé dávalo smysl i za deset, nebo dvacet let.
Co říkají klienti
"Petra Kaštovského jsem oslovil protože jsem hledal někoho, kdo má znalosti a zkušenosti, kdo se mnou zahájí dlouhodobou spolupráci a jeho motivaci bude můj zisk, nikoliv pouze sepsání smlouvy. Jeho přístup je dlouhodobý, odborný, zodpovědný, profesionální a transparentní. Doporučuji."
"Poprvé jsem měl pocit, že má někdo zájem mé peníze rozmnožovat a ne pouze krájet provize z mých vložených peněz. Odbornost, znalosti, transparentnost, doporučuji."
"Zkušenost, profesionalita, individuální přístup - tak by se daly shrnout mé dojmy ze spolupráce s panem Kaštovským."
Začněme nezávazně
Napište 2–3 věty o vaší situaci. Do 1–2 pracovních dnů se vám ozvu s návrhem dalšího postupu.