Podílový fond - zkušenosti

Jaké mám zkušenosti s podílovými fondy?

Praxi vám ukáži na podílovém fondu Templeton Latin America USD a podíváme se na poslední dva roky. Výkonnost fondu probíhala viz obrázek níže.

Pokud bychom do tohoto fondu investovali pouze jednorázově, tak za dva roky bychom měli výnos něco přes jedno procento ročně, viz obrázek níže.

 U pravidelné investice je rozdíl ten, že každý měsíc pošleme stejnou částku a když nám hodnota fondu padá, nakupujeme více podílů. U fondu Templeton Latin America s pravidelnou investicí, bude výnos téměř 12% ročně, viz obrázek níže.

S klienty investují do podílových fondů pravidelně i jednorázově. Jaké jsou mé zkušenosti?

Chce to ukočírovat emoce, dodržet pravidelnost a plán. Pojďme na praxi.

Klient od roku 2012 investuje pravidelně do podílového fondu Franklin Mutual Global Discovery a využívá při poklesech jednorázové nákupy.

Fond začal klesat ve druhé polovině roku 2015. V tomto klesajícím období jsme neutíkali a neprodávali fond. Naopak, přikupovali jsme.

Za čtyři roky investování jsme udělali dvě jednorázové investice (viz obrázek) + pokračovali jsme v pravidelných investicích. Díky tomu jsme zvýšili výnosy.

Většina lidí se obává kolísání trhů. Já říkám, že se jedná o to nejlepší co trh nabízí!


Napište si o konzultaci ZDARMA!

Poptávku služeb popř. dotaz, napište do formuláře níže a odešlete